Herausforderung "Anbieterwechsel"

Das Altersvorsorgezertifizierungsgesetz ermöglicht dem Kunden, bis zum Beginn der Auszahlungs-phase, das gebildete Kapital seines Vertrages auf einen anderen auf seinen Namen lautenden Vertrag zu übertragen. Diese Wahlmöglichkeit des Kunden stellt die Anbieter dabei vor rechtliche, daten- und prozess-technische Herausforderungen.
Vielfach wird hier der Weg beschritten, die aktive Annahme nicht zu forcieren, um so Risiken und Verwaltungsaufwände zu minimieren. Verschaffen Sie sich einen Marktvorteil, in dem Sie dieses Potenzial zur Neukundengewinnung nutzen.
Durch die gesetzliche Neuregelung des Eheversorgungsausgleichs sind alle Anbieter verpflichtet worden, per Gerichtsurteil bei einer Scheidung, einen internen oder externen Anbieterwechsel durchführen zu müssen.

Seien auch Sie hierfür vorbereitet!

Für die Umsetzung des Anbieterwechsels, ob Kundenwunsch, Todesfall oder Scheidungsurteil, bieten wir Ihnen als Einstieg ein Fachkonzept an, das Aspekte wie Prozessgestaltung (inkl. Zulagenkommunikation), Datenverwaltung und alle steuerliche Themen (auch die Kapitaltrennung) vollständig abdeckt.

Dieses Fachkonzept wird auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorgaben angepasst. Dabei werden alle betroffenen Systeme und Prozesse in Ihrem Hause, wie zum Beispiel das Dokumentenmanagement, In-/ Exkasso, Zulagenverwaltung und Bestandsverwaltung, analysiert und bewertet. Hierbei fließt die Kenntnis vieler verschiedener Systemkonstellationen ebenso ein, wie der unabhängige „Blick von Außen".

Darüber hinaus beinhaltet das Fachkonzept Vorschläge und Ansätze für die Optimierung des Vertriebsprozesses und beschreibt den komplexen Prozess des Anbieterwechselzugangs, auch in der für den Kunden attraktiven und zunehmend häufigeren Variante "Übertragung in bestehenden Vertrag".

Nutzen auch Sie die Möglichkeit neue Kunden durch einen Anbieterwechsel zu gewinnen!

Mit unserem Fachkonzept können Sie den Anbieterwechsel schnell und rechtssicher umsetzen. Sie möchten mehr erfahren?