Taskforce Versorgungsausgleich:
Von der Strategie zur technischen Umsetzung

Am 1.9.2009 tritt das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG) in Kraft. Die Auswirkungen des neuen Gesetzes zur realen Teilung von Versorgungsanrechten aus der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, einschließlich Riester, werden häufig unterschätzt: Prozesse und Versorgungssysteme sind anzupassen, neue Auskunftsprozesse und Geschäftsvorfälle zu integrieren.

Wie erfolgreich Versicherer die neuen Anforderungen umsetzen, hängt von strategischen Entscheidungen ab, die sie gleich zu Beginn treffen müssen. So gilt es, strategische Fragen, zum Beispiel zur Durchführung von Teilungen oder zur Auskunftserteilung, zu klären und zu entscheiden, wie Gestaltungsspielräume genutzt und Prioritäten gesetzt werden. Mit den strategischen Entscheidungen wird die Basis für das weitere Vorgehen gelegt. HBA unterstützt Versicherer von der Strategiefindung bis zur technischen Umsetzung mit einer eigens eingesetzten Experten-Taskforce.

		Strategie-Workshop "Versorgungsausgleich": Anhand umfangreicher strategischer Fragestellungen werden Auswirkungen der Gesetzgebung erörtert und Umsetzungsstrategien diskutiert. Diese grundsätzliche strategische Auseinandersetzung ist ein Muss vor Beginn der technischen Umsetzung.
		"Versorgungsausgleich"-Check (VA-Check): Um die individuelle Unternehmenssituation genau zu analysieren und zu klären, wird mit Hilfe von interaktiven Checklisten der interne Stand mit den Anforderungen des Gesetzes abgeglichen. So werden Chancen und Risiken auf allen Ebenen treffsicher erkannt und die erforderlichen Umsetzungsschritte umfassend geklärt.
		"Richtig teilen" – Workshop zur Teilungsordnung: Der Workshop vermittelt, wie Versicherer in nur fünf Tagen zu dem zentralen Regelungswerk für den Versorgungsausgleich gelangen, mit dem Sie Gestaltungsspielräume des Gesetzes optimal nutzen. Ausgehend von der HBA Musterteilungsordnung entsteht im interaktiven Dialog die individuelle Teilungsordnung Ihres Unternehmens, die neben klassischen Produkten auch Fonds und CPPI einbezieht.
		Sales-Programm "Versorgungsausgleich": Das Praxis-Seminar bietet einen Überblick über Vertriebschancen und auch Risiken, die sich aus dem neuen Gesetz ergeben. Wie sich Verkaufschancen aus den neuen Kommunikationspflichten nutzen lassen, wie Cross-Selling zu höherer Kundenbindung führt, sich Konflikte der Vermittler mit den geschiedenen Ehepartnern vermeiden und sich durch das Vertragssplitting Neukunden gewinnen lassen, referieren erfahrene Kenner von Vertriebsprozessen und Verkaufssituationen in der Versicherungspraxis.
		Projektplanung Versorgungsausgleich: Unsere Experten bewerten und priorisieren die notwendigen Einzelmaßnahmen Ihres Unternehmens. Aus diesen Ergebnissen und dem HBA-Musterprojektplan entwickeln wir gemeinsam einen detaillierten Projektplan für Sie. Dabei machen die Anforderungen aus dem Versorgungsausgleich oftmals einen mehrstufigen Projektplan sinnvoll. Wir zeigen Ihnen, wie die richtigen Meilensteine gesetzt werden.
		Fachkonzepte für die technische Umsetzung: Aus den Regelungen zum Versorgungsausgleich müssen modifizierte Verwaltungs- und Auskunftsprozesse sowie neue Geschäftsvorfälle hergeleitet und technisch umgesetzt werden. Mit Hilfe unserer HBA-Muster-Geschäftsvorfall-Fachkonzepte entwickeln wir gemeinsam Ihre Fachkonzepte für alle technisch notwendigen Umsetzungsmaßnahmen, zum Beispiel für die neuen Auskunftsprozesse, die Durchführung von Teilungen, die Bestandsführung gesplitteter Verträge und die spezielle Behandlung von geteilten Riesterverträgen.

Programm und Anmeldung Strategie-Workshop "Versorgungsausgleich"